芯片股领涨十年,2020年会怎样?

Institutional Investor 评出的芯片行业顶级分析师 Stacy Rasgon,在2020年7月首次发表对芯片行业的报告时,大概没有想到芯片行业在接下来的十年会发生天翻地覆的变化,成为近十年来市场表现最好的行业。

展望2020年,摩根士丹利和摩根大通对芯片行业却分别给出了两个极端的预测。

美国芯片股的十年牛市

Stacy Rasgon 回忆道: 我在发布芯片行业报告的时候,正处于行业底部,并给出负面的看法。而就在报告发布后的六周后,芯片股开始大涨。

2020年,美联储等大央行开始救市,一切都很快从金融危机中恢复,但芯片行业与其他任何行业都不同。费城半导体指数在2020年就已经从2020年的低点上涨了一倍!

Stacy Rasgon 说: 当时,突然之间,很多公司都接到了巨大的订单量,却不具备相应的产能。交货期即从下订单到拿到产品的时间延长到25周。

接下来的故事众人皆知,在近十年里,芯片公司在众多新尖端芯片制造商脱颖而出,成为跨行业和地区表现最好的行业,通过互联网连接设备的普及成为经济的支柱。移动网再到下一代人工智能,半导体成为时代的基础产品。

Wind 数据显示,费城半导体指数近10年涨幅远远超过了同期的标普50指数。其成分股中,博通在2020年上市,当时股价不足15美元,近一月最高股价为331.2020年低点为1.59美元,上周五收盘价为55.06美元,涨超30倍。跟踪美国25大芯片股的VanEck Vectors Semiconductor ETF 近十年的收益率也达到了400%!

VanEck 高级产品经理 Michael Cohick 说: 考虑到新兴技术在计算、存储和增强连接方面的前景,该行业似乎正受益于投资者的乐观情绪。

十年前,美国的芯片制造商就在危机中学会了精简生产,提高产能规划和设备支出。一些芯片制造商向定制业务转变,而另一些则转向外包以降低成本。

十年间,美国诞生了数家世界级的大科技公司,例如苹果和亚马逊,这些大公司对更加便宜芯片的需求增加。芯片行业通过合购等方式整合销售能力,提高设备利用效率,获得巨大成功。

2020年,Applied Materials以42亿美元收购了Variant Semiconductor Equipment 。2020年,Lam Research 以33亿美元收购了Novellus Systems。后来,NXP半导体公司斥资近12020年,博通花了370亿美元与Avago Technologies合并,成为芯片行业史上最大并购。近年来,随着个人电脑销量和智能手机需求的下降,博通已经成功地将其核心业务转型为云数据中心网络和人工智能定制处理器。

经过了10年的高增长,华尔街仍然看好世界级的芯片龙头博通。在受访的33位分析师中,有21位给予博通买入评级,12位给予中性评级。摩根大通表示,博通快速增长的定制处理器业务每年将从谷歌、富士通和英特尔中国带来10亿至2020年首选芯片股。

(责任编辑:名都棋牌)

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