5G换机潮起,射频是最大机会

消费电子:5G进入商用期,5G手机陆续面市,新一轮的换机潮即将开启,手机产业链有望回暖,射频端是5G手机产业链最明确的投资机会。

①5G进入商用期,5G手机陆续面世

华为于2020年7月26日正式发布Mate2020年将有众多厂商发布5G机型,尤其是华为,凭借在5G基带领域的先发优势,将率先大范围推广5G手机。

②新一轮换机潮即将开启

2020年开始国内智能手机出货量持续下滑,主要原因是手机用户换机周期再不断拉长,Counterpoint换机周期模型及消费者调研数据显示,目前国内智能手机用户的平均换机周期约为22个月,相比2年前延长了4个月。

5G时代的到来,新一轮的换机潮即将开启。5G手机的网络传输速率是4G手机的10倍以上,对于手机用户体验度的提升是巨大的,再加上5G时代云游戏等应用在手机端的普及,必然会激发消费者强烈的换机需求。

每一轮通讯制式的升级都将带来明显的换机效应。国内4G建设是从2020年开始的,从国内4G换机周期来看,国内4G手机换机高峰集中在15~16年,两年内4G用户渗透率从10%提升到65%,国内手机出货量连续两年增长超过10%,在此之前和之后,国内手机出货量都没有大幅波动,可以看出通信制式的升级会带来非常明显的换机效应。

5G换机潮即将开启,我们判断2020年将是5G换机高峰期,预计国内5G用户渗透率将从10%提升到60%左右,5G换机潮将提振国内智能手机销量,并有望驱动整个手机行业景气度回暖。

③射频端是5G手机最确定的创新增量

与4G手机相比,5G手机在硬件方面会有非常多创新之处,当前时点来看,最确定性的增量创新还是来自于手机射频端,包括基带芯片、射频前端和终端天线三大部分。

基带芯片:基带芯片用来编解码移动通讯信号的,是5G手机最关键器件。目前5G基带芯片相对领先的厂商包括华为、高通和三星,华为和三星目前仅供给自家终端部门,华为Mate2020年推出了5G单模基带X50,19年2月份发布了第二代5G基带X55,支持多模以及NSA/SA组网,预计将会在2020年初量产,届时会有众多5G机型推出。

射频前端:射频前端包括滤波器、PA、射频开关、LNA等多种器件。5G新频段、高频率、大带宽、广连接等特点将带来射频前端量价齐升,并且由于射频内容大幅增加,而手机内部射频所占空间却在不断缩小,射频前端模块化趋势将会加快。以高端机型为例,5G相对于4G射频前端价值量将从12.6美元提升到34.4美元,提升幅度高达173%。

射频前端市场规模将快速增长。根据Yole的预测,2020年射频前端的市场规模将达到350亿美元,较2020年150亿美元增加130%,未来6年复合增速高达14%。

(责任编辑:名都棋牌)

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